סגירת המסחר בוול סטריט 04.09.26 | מה חשוב לדעת?

נקודות עיקריות:

• מדדי וול סטריט ננעלו בירידות שערים קלות בהובלת הדאו ג'ונס שאיבד 0.48%.
• דוח תעסוקה חזק מהצפוי עם תוספת של 162,000 משרות הזניק את תשואות האג"ח ל-10 שנים ל-4.784%.
• מניית לולולמון צנחה ב-17.8% ומניית פייר אייזק איבדה 15.3% על רקע החלטות רגולטוריות.
• ההסתברות להעלאת ריבית של 0.25% בספטמבר עלתה ל-58% בעקבות נתוני שוק העבודה.

דוח תעסוקה חזק מהצפוי לחודש אוגוסט הצית מחדש את החששות מפני העלאת ריבית בארצות הברית, והוביל לירידות שערים קלות בוול סטריט לצד זינוק בתשואות איגרות החוב.

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 ננעל בירידה של 0.39% לרמה של 770.19 נקודות.
• מדד הנאסד"ק רשם עלייה של 0.18% ונסגר ברמה של 718.96 נקודות.
• מדד הדאו ג'ונס איבד 0.51% מערכו וננעל ברמה של 53,419.33 נקודות.

המניות והסקטורים שבלטו

• מניית לולולמון (LULU) צנחה ב-17.8% לרמה של 100.10 דולר לאחר שהחברה חתכה את התחזית השנתית שלה בפעם השנייה השנה בעקבות דוחות חלשים.
• מניית פייר אייזק (FICO) איבדה 16.68% בעקבות החלטת הרגולטור לסיים את המונופול של החברה בדירוג משכנתאות לטובת מערכת VantageScore.
• סקטור השבבים רשם עליות בהובלת אנבידיה (NVDA) שטיפסה ב-0.84% על רקע רכישת פלטפורמת האגינג פייס תמורת כ-12.9 מיליארד דולר.
• מניית טסלה (TSLA) נחלשה ב-5.92% בעקבות פתיחת חקירה פדרלית של הרשות לבטיחות בדרכים לגבי מוניות הסייברקאב החדשות באוסטין.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• דוח התעסוקה לחודש אוגוסט הציג תוספת של 162,000 משרות חדשות, נתון הגבוה משמעותית מהתחזיות המוקדמות שנעו סביב 55,000 משרות.
• ההסתברות להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס (כל נקודת בסיס היא מאית האחוז, כלומר העלאה של 0.25%) בפגישת הפדרל ריזרב בספטמבר זינקה ל-58%.
• תשואת איגרת החוב הממשלתית של ארצות הברית ל-10 שנים טיפסה לרמה של 4.784% בעקבות נתוני המאקרו החזקים.
• מדד התנודתיות VIX ננעל ברמה של 14.52 נקודות, והשלים 25 ימי מסחר רצופים בטווח שבין 14 ל-17 נקודות, הרצף הארוך ביותר מאז מאי 1992.

שורה תחתונה

• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין חוסן יוצא דופן ומאלץ את המשקיעים לתמחר מחדש את מסלול הריבית של הבנק המרכזי.
• הלחץ הפוליטי על הפדרל ריזרב גובר לאחר שדונלד טראמפ דרש בפומבי להוריד את הריבית ואף איים בהטלת מכסים על שותפות סחר בעלות עודף מסחרי מול ארצות הברית.
• מבחינה מעשית, אם הריבית תישאר ברמתה הגבוהה או תעלה, עלויות המימון של חברות ממונפות וסקטורים הרגישים לאשראי יתייקרו, והדבר ילחץ ישירות על שולי הרווח שלהן.