סגירת המסחר בוול סטריט 27.08.26 | מה חשוב לדעת?

נקודות עיקריות:

• מדד הנאסד"ק זינק ב-1.60% בהובלת ענקיות השבבים והתוכנה, בעוד מרבית המניות בשוק רשמו ירידות.
• אנבידיה זינקה ב-8.7% בעקבות דוחות חזקים ורכישת Hugging Face, וסיילספורס נסקה ב-20.9%.
• תשואות האג"ח ל-10 שנים עלו ל-4.671% והגירעון המסחרי של ארה"ב התרחב בחדות ל-118.8 מיליארד דולר.
• השוק ממתין בדריכות לנאום הבכורה של יו"ר הפד קווין וורש בסימפוזיון ג'קסון הול על רקע לחצי אינפלציה.

דוחות כספיים חסרי תקדים של ענקיות הטכנולוגיה והתוכנה הובילו לזינוק במדדים המובילים בוול סטריט, בעוד המשקיעים נערכים בדריכות לפתיחת סימפוזיון ג'קסון הול והחלטות הריבית הבאות.

המדדים המרכזיים

• מדד הנאסד"ק הוביל את המגמה הירוקה עם זינוק של 411 נקודות (1.60%+) וננעל ברמה של 26,541 נקודות.
• מדד S&P 500 טיפס ב-55.10 נקודות (0.72%+) לרמת שיא של 7,730.80 נקודות.
• מדד הדאו ג'ונס רשם עלייה מתונה יותר של 104.67 נקודות (0.20%+) ונסגר ברמה של 53,568.55 נקודות.

המניות והסקטורים שבלטו

• מניית אנבידיה (NVDA) זינקה ב-8.7% לאחר שדיווחה על הכנסות שיא של 96.2 מיליארד דולר ברבעון השני ורכישת פלטפורמת Hugging Face ב-12.9 מיליארד דולר.
• מניית סיילספורס (CRM) נסקה ב-20.9% בעקבות תוצאות חזקות מהצפוי וביקוש גבוה במיוחד למוצרי AI ותוכנה ארגונית.
• מניית קראודסטרייק (CRWD) רשמה עליות שערים חדות לאחר שהציגה צמיחה של 51% בהכנסות חוזרות שנתיות (מדד המציג את קצב ההכנסות החזוי על בסיס חוזי מנויים קיימים) לרמה של 333 מיליון דולר.
• מגזר הטכנולוגיה זינק ב-2.55% בהובלת יצרניות השבבים ברודקום (AVGO) שעלתה ב-3.79% ואינטל (INTC) שעלתה ב-3.38%, בעוד סקטורים דפנסיביים כמו פיננסים ובריאות רשמו ירידות של עד 0.78%.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• מדד התנודתיות (מדד המודד את תנודתיות השוק הצפויה ומכונה מדד הפחד) נסוג אל מתחת לרמת המפתח של 15 נקודות וננעל על 14.44 נקודות.
• תשואת איגרת החוב הממשלתית של ארצות הברית ל-10 שנים עלתה קלות ב-0.8 נקודות בסיס ונסגרה ברמה של 4.671%.
• הגירעון המסחרי של ארצות הברית בסחר בסחורות התרחב בחדות ב-17.2% בחודש יולי לרמה של 118.8 מיליארד דולר, מעבר לתחזיות המוקדמות שעמדו על 100.5 מיליארד דולר.
• המשקיעים דרוכים לקראת נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש בג'קסון הול, על רקע נתוני אינפלציה שנתיים של 3.7% והצהרת נשיאת פד קליבלנד בת' האמק כי הגיעה העת להעלות את הריבית.

שורה תחתונה

• העליות בשוק היו מרוכזות ביותר והובלו על ידי מספר מצומצם של ענקיות טכנולוגיה, בעוד שמרבית המניות הבודדות בארצות הברית רשמו דווקא ירידות שערים יומיות.
• המשמעות למשקיע היא כי המשך לחצי האינפלציה ועליית הריבית הצפויה ייקרו ישירות את עלויות המימון של חברות ממונפות, מה שעלול להכביד על תמחור המניות שאינן נהנות מרוח גבית של מהפכת ה-AI.