סגירת המסחר בוול סטריט 18.09.26 | מה חשוב לדעת?

המדדים המרכזיים

• מדד הדאו ג'ונס ירד ב0.19% (191.66 נקודות) לרמה של 51,578.38 נקודות.
• מדד הS&P 500 הציג עליות של כ0.11% (15.42 נקודות) וננעל ברמה של 7,629.34 נקודות.
• מדד הנאסד"ק עלה 0.63% (37.86 נקודות) וסיים את יום המסחר ברמה של 26,386.44 נקודות.

המניות והסקטורים שבלטו

• מיקרוסטרטג'י (MSTR) קפצה ב9.84% וקוינבייס (COIN) הוסיפה 8.95% בעקבות חציית הביטקוין את רף 80,000 הדולר.
• יצרניות ציוד השבבים בלטו לחיוב כאשר לאם ריסרץ' (LRCX) עלתה ב4.27% ואפלייד מטיריאלס (AMAT) התקדמה ב3.52%.
• נטפליקס (NFLX) ירדה ב4.51% בעקבות הורדת המלצה, וסופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) השילה 4.39%.
• קסנון פרמצבטיקה (XENE) צנחה בכ27% בעקבות עיכוב בניסוי קליני, ומניית CRH (CRH) איבדה 5.46%.
• סקטור הבנקאות והפיננסים נחלש תחת לחץ העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות והידוק תנאי האשראי.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• תשואת איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל10 שנים עלתה לטווח של 4.98% עד 5.00%.
• מדד הפחד VIX, המודד את התנודתיות הצפויה באופציות, נע בטווח שבין 15.44 ל15.52 נקודות.
• מחירי הנפט נסחרו ברמות גבוהות, כאשר חבית מסוג WTI ננעלה סביב 99.61 עד 102.30 דולר וחבית ברנט סביב 102 עד 104 דולר.
• פקיעת אופציות וחוזים רבעונית בהיקף של כ7 טריליון דולר הגבירה את מחזורי המסחר ואת התנודתיות בשעות הנעילה.
• המשקיעים המשיכו לתמחר את העלאת הריבית בארה"ב ל3.75% עד 4.00% ואת העלאת הריבית ביפן ל1.25%, שיא של 31 שנה.

שורה תחתונה

• התייקרות עלויות המימון עם חזרת תשואות האג"ח ל5% מכבידה ישירות על תמחור המניות בסקטורים הרגישים לריבית.
• השילוב בין ריביות מרכזיות גבוהות לפקיעת נגזרים בהיקף עתק בלם את המומנטום החיובי וייצר מסחר הפכפך.