סגירת המסחר בוול סטריט 10.09.26 | מה חשוב לדעת?

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים זה היום הרביעי ברציפות, בצל זינוק חד במחירי הנפט הגולמי ועלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות שהגבירו את חששות האינפלציה לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן.

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 ירד ב-0.58% לרמה של 7,591.70 נקודות, נסיגה של 44.66 נקודות.
• מדד הדאו ג'ונס איבד 0.61% לרמה של 52,064.10 נקודות, ירידה של 316.56 נקודות.
• מדד הנאסד"ק נסוג ב-0.66% לרמה של 26,081.72 נקודות, ירידה של 171.62 נקודות.
• מדד הראסל 2000 של החברות הקטנות רשם ירידה של 1.04% לרמה של 2,890.95 נקודות.

המניות והסקטורים שבלטו

• מניית אורקל (ORCL) ירדה ב-3.66% על רקע צמצום סיכונים מצד משקיעים לקראת הדוחות וחשש משחיקת תזרים המזומנים עקב הוצאות הון כבדות בתשתיות ענן ו-AI.
• מניית סנטינל וואן (S) עלתה ב-3.06% למחיר של 20.04 דולר בעקבות בלימת הירידות ברמת תמיכה טכנית, מחיר שבו התעוררו ביקושים.
• מניות השבבים ריכזו מימושי רווחים חדים, כאשר אינטל (INTC) צנחה ב-6% ואנבידיה (NVDA) נחלשה ב-2.5%.
• מניית גוגל (GOOGL) הוסיפה 0.45%, בעוד מטא (META) נסוגה ב-0.94%.
• חברת וואן אוק (OKE) השלימה עסקת השקעה בהון מניות המיעוט בהיקף 9 מיליארד דולר עם קרן אפולו גלובל מנג'מנט (APO).

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• תשואת איגרת החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים טיפסה לרמה של 4.95% עקב התגברות לחצי המחירים.
• תשואת האג"ח הממשלתית ל-30 שנה הגיעה ל-5.34%, רמתה הגבוהה ביותר מאז שנת 2007.
• מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר מעל 108 דולר ומחיר הנפט בארה"ב חצה את רף 100 הדולרים עקב שיבושי אספקה במזרח התיכון.
• מדד המחירים ליצרן (PPI, מדד המחירים הסיטונאיים) לחודש אוגוסט עלה ב-0.4% בחישוב חודשי וב-5.4% בחישוב שנתי.
• חוזה הזהב לחודש דצמבר איבד 60.20 דולר וננעל ברמה של 4,400.50 דולר לאונקיה.

שורה תחתונה

• התבססות הנפט מעל 100 דולר לחבית מחזירה את פרמיית הסיכון האינפלציונית לשוק האג"ח ומייקרת את עלויות המימון במשק.
• המשקיעים נוקטים עמדת מגננה וממתינים לפרסום מדד המחירים לצרכן (CPI, מדד האינפלציה) ומדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן.
• השילוב בין עליית מחירי האנרגיה לנתוני היצרן מגביר את תמחור השוק לאפשרות של הידוק מוניטרי נוסף מצד הפדרל ריזרב.