מדד NASDAQ 100 טיפס ב0.55% בעוד הפד מאותת על אפשרות להעלאת ריבית | סיכום מסחר וול סטריט 28.10

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות שערים מתונות בהובלת מניות הטכנולוגיה, כאשר השוק תמרן בין החלטת הפדרל ריזרב לעצור את העלאות הריבית בליווי איתותים נציים לבין דריכות לקראת דוחות ענקיות הענן וזינוקים בחברות תשתיות המחשוב.

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 עלה ב0.28% לרמה של 7,744 נקודות.
• מדד NASDAQ 100 עלה ב0.55% לרמה של 29,813 נקודות.
• מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.19% וננעל ברמה של 52,477 נקודות.
• מדד ראסל 2000, באמצעות קרן הסל IWM, עלה ב0.42% לרמה של 281.36 דולר.

המניות והסקטורים שבלטו

• סקטור הטכנולוגיה (XLK) הוביל את השוק עם עלייה של 0.80%, הודות לביקושים מואצים לפתרונות מחשוב ועדכוני תחזיות חיוביים בקרב ספקיות ציוד למרכזי נתונים.
• סקטור התשתיות (XLU) רשם את הירידה החדה ביותר ונחלש ב0.84%, בעקבות עליית תשואות האג"ח הממשלתיות שמקטינה את האטרקטיביות של מניות דיבידנד סולידיות.
• ברודקום (AVGO) עלתה ב2.77% לאחר שפורסמה עסקת מימון מובנה, הלוואה מגופים מוסדיים המגובה בנכסים, בהיקף של 63 מיליארד דולר לרכישת שבבי החברה עבור אנתרופיק.
• ורטיב (VRT) זינקה ב16.48% לאחר שההזמנות האורגניות שלה, הזמנות מפעילות שוטפת ללא רכישות חיצוניות, יותר מהוכפלו ברבעון השלישי לצד העלאת תחזית המכירות.
• פלקס (FLEX) קפצה ב11.61% בעקבות דוחות שעקפו את הציפיות וזינוק של 54% בהכנסות מגזר תשתיות הענן והאנרגיה לקראת פיצולו לחברה עצמאית.
• אורקל (ORCL) התחזקה ב10.58% בעקבות הצגת יעד הכנסות של מעל 225 מיליארד דולר עד 2030, לצד הגבלת גיוסי חוב ותחזית לתזרים חופשי חיובי.
• אף 5 (FFIV) צנחה ב20.43% בשל תחזית רווח מאכזבת לרבעון הבא ושחיקה ברווחיות התפעולית עקב האטה בקצב שדרוגי ציוד הרשת.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• הפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.75% עד 4.00% כצפוי, אך פיצול בהצבעה ושני מתנגדים שדרשו העלאה מיידית מקרבים את הפד להעלאת ריבית ושליליים לשוק.
• המלאי הסיטונאי המקדים לספטמבר עלה ב0.6% לעומת צפי לעלייה של 0.4%, קצב צבירה מהיר המעיד על פעילות עסקית ערה ומקרב את הפד להעלאת ריבית.
• תשואת איגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים עלתה ב3 נקודות בסיס ל-5.02%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה ב3 נקודות בסיס ל-4.71%.
• מדד הפחד VIX, המודד את התנודתיות הצפויה בשוק, ירד ב5.48% לרמה של 16.56 נקודות, ונפט מסוג ברנט ננעל בעלייה של 1.06% לרמה של 115.09 דולר לחבית.

שורה תחתונה

• עוצמת הביקושים לחומרת AI ולתשתיות ענן סיפקה משקל נגד לחששות מפני סביבת ריבית מרוסנת.
• ההתנגדות הפנימית בתוך הפדרל ריזרב מאותתת כי השוק עשוי לפגוש חידוש של העלאות הריבית כבר בישיבתו הבאה בדצמבר.
• המשקיעים ממתינים לדוחות ענקיות הטכנולוגיה כדי לבחון האם הגידול בהוצאות ההוניות מיתרגם לרווחיות תפעולית בת-קיימא.