מדד NASDAQ 100 עלה ב1.29% בהובלת השבבים והנפט נסוג ל-113.90 דולר | סיכום מסחר וול סטריט 27.10

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים, שנהנו מחידוש תיאבון הסיכון סביב תשתיות AI לקראת פתיחת פגישת הריבית של הפדרל ריזרב ודוחות ענקיות הענן, לצד ירידה במחירי הנפט שהקלה על לחצי האינפלציה.

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 עלה ב0.60% לרמה של 7,723 נקודות.
• מדד NASDAQ 100 עלה ב1.29% לרמה של 29,651 נקודות.
• מדד דאו ג'ונס עלה ב0.03% לרמה של 52,378 נקודות.
• קרן הסל על ראסל 2000 (IWM) עלתה ב1.14% לרמה של 280.15 דולר.

המניות והסקטורים שבלטו

• סקטור הטכנולוגיה (XLK) עלה ב1.71%, בעקבות רכישות רוחביות במניות השבבים וציוד השרתים לקראת פרסום הוצאות ההון של ענקיות הענן.
• סקטור האנרגיה (XLE) ירד ב2.05%, עקב ירידה במחירי הנפט ושחיקת מרווחי הזיקוק, שהם הפער בין עלות הנפט הגולמי למחירי הדלקים הנמכרים.
• ברודקום (AVGO) עלתה ב4.00% לרמה של 342.33 דולר, לאחר חתימת הסכם לאספקת שבבי AI בהיקף 63 מיליארד דולר לאנתרופיק והסכם ענן לעשור מול NTT DOCOMO.
• אמזון (AMZN) הוסיפה 1.61% לרמה של 253.10 דולר, ברקע אישור רשות התקשורת בארה"ב לרכישת חברת הלוויינים גלובלסטאר המאפשרת כניסה לתקשורת סלולרית ישירה.
• מטא (META) ירדה ב1.64% לרמה של 620.19 דולר, לאחר השלמת הנפקת מניות בהיקף 25 מיליארד דולר למימון תשתיות AI, מהלך שעורר חששות מדילול בעלי המניות.
• בואינג (BA) צנחה ב10.69% לרמה של 168.18 דולר, לאחר שהודיעה על דחיית היעד להאצת ייצור מטוסי ה-737 לשנה הבאה וקיצצה את יעד המסירות השנתי.
• פנטייר (PNR) זינקה ב12.80% לרמה של 62.29 דולר, לאחר שדוחותיה עקפו את התחזיות והחברה הודיעה כי תהליך דילול המלאים בתחום הבריכות הסתיים.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• הזמנות מוצרים בני-קיימא לספטמבר עלו ב1.8% בהתאם לצפי, נתון המלמד על חוסן בהשקעות העסקיות ומקטין את הדחיפות של הפד להוריד ריבית.
• מדד אמון הצרכנים לאוקטובר עמד על 91.7 נקודות לעומת צפי של 81.0 נקודות, נתון הממתן חשש ממיתון אך תומך בהותרת ריבית מרסנת.
• מכירות בתים חדשים לספטמבר הגיעו ל-676,000 יחידות לעומת תחזית של 652,000, מה שמצביע על פעילות יציבה בענף הדיור ומפחית צורך בהקלה מוניטרית.
• תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-5.00%, ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב3 נקודות בסיס (מאית האחוז) ל-4.74%.
• מדד התנודתיות VIX, המכונה מדד הפחד ומשקף את רמת הסיכון באופציות, ירד ב4.19% ל-17.62 נקודות, ונפט מסוג ברנט ננעל בירידה של 1.65% ל-113.90 דולר לחבית.

שורה תחתונה

• השקעות הענק בתשתיות ה-AI ממשיכות להניע את ענף הטכנולוגיה ומקזזות את החולשה במגזרי הייצור המסורתיים.
• חוסנם של הצרכן וההשקעות העסקיות בארה"ב מרחיק תרחיש מיתון, אך מקטין את הסיכוי להורדות ריבית מהירות מצד הפדרל ריזרב.
• נסיגת מחירי הנפט מספקת הקלה מסוימת בלחצי האינפלציה לקראת פתיחת פגישת הריבית ופרסום דוחות ענקיות הענן.