מדד NASDAQ 100 טיפס ב1.09% בהובלת השבבים וטסלה זינקה ב5.21% | סיכום מסחר וול סטריט 26.10

המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את שבוע המסחר בעליות שערים, כאשר הגשת תשקיף ההנפקה של אנת'רופיק הפיחה מחדש רוח גבית בסקטור השבבים, לצד ירידה במחירי הנפט שהקלה מעט על לחצי האינפלציה לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב.

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 עלה ב0.70% וננעל ברמה של 7,677 נקודות.
• מדד NASDAQ 100 הוסיף 1.09% לרמה של 29,273 נקודות.
• מדד דאו ג'ונס טיפס ב0.28% לרמה של 52,362 נקודות.
• קרן הסל IWM על מדד ראסל 2000 עלתה ב0.44% לרמה של 276.97 דולר.

המניות והסקטורים שבלטו

• סקטור הטכנולוגיה (XLK) הוביל את העליות עם קפיצה של 1.72%, בזכות התעוררות מחודשת בביקושים לשבבי AI ורכיבי תקשורת אופטית.
• סקטור התקשורת (XLC) היה החלש ביותר וירד ב1.57%, עקב ירידות במניות הכבלים ולחץ מכירות במניית מטא (META).
• טסלה (TSLA) זינקה ב5.21% לאחר שבנק ברקליס שדרג את המלצתו ל"משקל יתר" עם מחיר יעד של 450 דולר, על רקע האצה בנסיעות מוניות אוטונומיות.
• מטא (META) ירדה ב1.88% לאחר שהודיעה על כוונה לגייס עד 95 מיליארד דולר במניות לצורך מימון השקעות עתק בתשתיות AI, מהלך שעורר חשש מדילול בעלי המניות.
• אנבידיה (NVDA) עלתה ב2.40% וברודקום (AVGO) עלתה ב2.33%, בעקבות הגשת תשקיף ההנפקה של אנת'רופיק ודיווחים על כוונתן להשקיע יחד עד 5 מיליארד דולר בהנפקה של מטא.
• פייר אייזק (FICO) צללה ב13.15% לאחר גל הורדות דירוג בעקבות הקפאת מחיר ניקוד האשראי למשכנתאות על 10 דולרים, מהלך שנועד לבלום תחרות אך פוגע בכוח התמחור וברווחיות.
• דורדאש (DASH) נפלה ב6.10% בעקבות דיווחים על מגעים מתקדמים לרכישת אינסטקארט (CART) בעסקת מיליארדים, מחשש לדילול הוני ועיכובים רגולטוריים.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• מדד הפעילות של הפד בדאלאס לחודש אוקטובר עמד על 13.4 נקודות לעומת צפי של 7.0 נקודות, נתון חזק המעיד על חוסן תעשייתי ומקשה על הפד להוריד ריבית בטווח הקרוב.
• מדד הפעילות הלאומי של הפד בשיקגו לחודש ספטמבר עמד על 0.07+ נקודות לעומת צפי של 0.10- נקודות, קריאה המצביעה על צמיחה בקצב המגמה ההיסטורית ומאפשרת לפד להותיר את הריבית ללא שינוי.
• תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ננעלה ללא שינוי ברמה של 4.98%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה ב3 נקודות בסיס לרמה של 4.71%.
• מדד הפחד VIX ירד ב4.88% לרמה של 18.50 נקודות, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט ירד ב1.05% ל-115.50 דולר.

שורה תחתונה

• השוק שואב עידוד מהנפקת אנת'רופיק שמחזירה את אמון המשקיעים בשרשרת הערך של השבבים והתשתיות.
• המשקיעים נכנסים לעמדת המתנה דרוכה לקראת החלטת הריבית של הפד ביום רביעי ודוחותיהן הכספיים של ענקיות הענן והתוכנה.
• הפער בין עוצמת מגזר השבבים לבין תוכניות גיוס ההון האגרסיביות של מטא מדגיש את החשש הגובר מעלויות הפיתוח המאמירות בענף ה-AI.