סגירת המסחר בוול סטריט 01.10.26 | מה חשוב לדעת?

נקודות עיקריות:

• עליות מתונות נרשמו במדדים המובילים בוול סטריט עם פתיחת הרבעון הרביעי, בהובלת סקטורי הטכנולוגיה והאנרגיה
• מניית אקסנצ'ר זינקה ב15.78% לאחר דוחות חיוביים, לצד עליות בולטות בסינופסיס ובמיקרון
• מחירי הנפט חזרו להיסחר מעל 102 דולר לחבית ברנט בעקבות השעיית יצוא דלקים בסין
• תשואת האג"ח ל10 שנים ננעלה ברמה של 5.23% ומדד הפחד VIX עמד על 16.44 נקודות

יום המסחר הראשון של הרבעון הרביעי ננעל בעליות שערים קלות במדדים המובילים בניו יורק, כאשר עליות בסקטור הטכנולוגיה ובסקטור האנרגיה קיזזו את השפעת הזינוק במחירי הנפט והרמות הגבוהות של תשואות האג"ח הממשלתיות.

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 עלה ב0.20% לרמה של 7,666.54 נקודות, וקרן הסל SPY עלתה ב0.18% למחיר של 763.99 דולר.
• מדד נאסד"ק 100 עלה ב0.31% לרמה של 30,501.56 נקודות כשקרן הסל QQQ עלתה ב0.31% ל-742.03 דולר.
• מדד דאו ג'ונס רשם עלייה של 0.04% לרמה של 50,926.74 נקודות, וקרן הסל DIA הוסיפה 0.03% למחיר של 508.68 דולר.
• מדד ראסל 2000, באמצעות קרן הסל IWM, רשם עלייה של 0.42% וננעל במחיר של 279.06 דולר.

המניות והסקטורים שבלטו

• סקטור האנרגיה (XLE) הוביל את המגמה החיובית עם עלייה של 1.95% לרמה של 62.70 דולר, וסקטור הטכנולוגיה (XLK) עלה ב1.05% ל-197.81 דולר, מול ירידות בסקטור הבריאות (XLV) שאיבד 1.32% ל-166.20 דולר ובסקטור התקשורת (XLC) שירד ב0.93% ל-109.94 דולר.
• מניית אקסנצ'ר (ACN) זינקה ב15.78% לשער של 212.30 דולר בעקבות פרסום דוחות כספיים שעקפו את הערכות השוק.
• עליות חדות נרשמו גם במניות סינופסיס (SNPS) שקפצה ב12.78% למחיר של 490.54 דולר, ובמניית פיקו (FICO) שטיפסה ב11.69% לרמה של 661.75 דולר.
• ענקיות השבבים והתעשייה ריכזו עניין חיובי, כאשר מיקרון (MU) עלתה ב3.03% ל-1,097.39 דולר, בואינג (BA) הוסיפה 3.35% ל-192.28 דולר לאחר אישור הסכם שכר שמנע שביתה, ואנבידיה (NVDA) עלתה ב1.09% ל-230.86 דולר.
• בין היורדות בלטו דנהר (DHR) שאיבדה 4.45% למחיר של 211.69 דולר, דיסני (DIS) שירדה ב3.40% ל-101.33 דולר, ואפל (AAPL) שרשמה ירידה של 0.81% לרמה של 330.32 דולר.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ננעלה ברמה של 5.23%, ירידה של 1.11% לאחר שרשמה שיאים תוך-יומיים, ותשואת האיגרת לשנתיים עמדה על 4.78% בעלייה של 0.21%.
• מדד התנודתיות VIX עלה ב0.31% וננעל ברמה של 16.38 נקודות.
• מחירי הנפט רשמו זינוק יומי על רקע השעיית יצוא דלקים מסין, כאשר חבית מסוג ברנט עלתה ב4.64% לרמה של 102.58 דולר וחבית מסוג WTI התייקרה ב3.10% ל-93.22 דולר.
• חוזה הזהב עלה ב0.49% למחיר של 4,207.20 דולר לאונקיה, ושער החליפין דולר שקל ננעל ברמה של 3.08 שקלים לאחר עלייה יומית של 0.08%.

שורה תחתונה

• המסחר בוול סטריט נפתח ברבעון הרביעי באיזון בין חוזק תפעולי של חברות הטכנולוגיה לבין סביבת ריבית ארוכת טווח הדורשת משמעת תמחור.
• התייקרות מחיר חבית נפט מעל רף 100 הדולרים מחזירה לשולחן לחצים בעלויות הייצור והשינוע שעשויים להאט את קצב התמתנות האינפלציה.
• התנהגות עקום התשואות הממשלתי בארה"ב ממשיכה להכתיב את כיוון זרימת ההון בין הסקטורים השונים בשוק.