סגירת המסחר בוול סטריט 30.09.26 | מה חשוב לדעת?

נקודות עיקריות:

• מדד ה-PCE הבסיסי בארה"ב התמתן לקצב שנתי של 3.0%, נמוך מהתחזיות, והפחית את ציפיות הריבית.
• תשואת האג"ח ל-10 שנים עמדה על 5.30% והוסיפה להכביד על סקטורי הבריאות והצריכה הבסיסית.
• מניית HPE עלתה ב3.90% וסינופסיס הוסיפה 4.78%, בעוד מודרנה איבדה 5.35%.

יום המסחר האחרון של חודש ספטמבר ננעל במגמה מעורבת בוול סטריט, כאשר עליות בסקטור הטכנולוגיה קיזזו חלק מלחצי המימושים במניות התעשייה והפיננסים מול רמות שיא בתשואות האג"ח הממשלתיות.

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 ירד ב0.25% לרמה של 7,651.94 נקודות.
• מדד הנאסד"ק עלה ב0.24% ל-26,861.06 נקודות/
• מדד דאו ג'ונס נחלש ב0.86% וננעל ברמה של 50,908.61 נקודות.
• קרן הסל על מדד החברות הקטנות ראסל 2000 (IWM) ירדה ב0.41% למחיר של 277.86 דולר.

המניות והסקטורים שבלטו

• סקטור הטכנולוגיה (XLK) הוביל את השוק עם עלייה של 0.64%, בעוד שסקטור הצריכה הבסיסית (XLP) איבד 1.53% וסקטור הבריאות (XLV) ירד ב1.35%.
• סינופסיס (SNPS) טיפסה ב4.78% למחיר של 434.94 דולר, ויוּלֶט פקארד אנטרפרייז (HPE) עלתה ב3.90% ל-63.89 דולר לאחר דיווח על עסקת שרתי AI בהיקף של 1.2 מיליארד דולר.
• ענקיות הטכנולוגיה רשמו עליות, בהן אפל (AAPL) שעלתה ב1.10% ל-333.02 דולר, אמזון (AMZN) שהוסיפה 1.01% ל-249.15 דולר ואנבידיה (NVDA) שעלתה ב0.51% ל-228.38 דולר.
• בצד היורדות, מודרנה (MRNA) ירדה ב5.35% ל-192.57 דולר בעקבות הורדת המלצה, וג'ייביל (JBL) נסוגה ב10.04% ל-286.83 דולר.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• מדד הוצאות הצריכה הפרטית הבסיסי לחודש אוגוסט עלה בקצב שנתי של 3.0%, נתון מתון מהציפיות שהפחית את הערכות השוק להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה.
• תשואת איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים עלתה לרמה של 5.30%, ותשואת האיגרת לשנתיים עמדה על 4.90%.
• מדד הפחד VIX, המודד את התנודתיות הצפויה באופציות על מניות השוק, עלה ב3.24% לרמה של 16.56 נקודות.
• חוזה הנפט מסוג WTI עלה ב1.25% ל-90.50 דולר לחבית, ומחיר הזהב עלה ב0.21% ל-4,188.40 דולר לאונקיה.

שורה תחתונה

• התמתנות האינפלציה מעניקה יציבות יחסית למניות הטכנולוגיה, אך התבצרות תשואות החוב ברמות שיא מקשה על התרחבות העליות ליתר ענפי המשק.
• שוק המניות נכנס לרבעון הרביעי כשהתמחור בענפי השורה השנייה רגיש במיוחד לעלויות המימון ולתוצאות הכספיות שיתפרסמו בעונת הדוחות הקרובה.