פתיחת המסחר בארצות הברית 28.08.26 | מה חשוב לדעת?

נקודות עיקריות:

• החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת לאחר העליות החדות שנרשמו ביום חמישי בהובלת מניות הטכנולוגיה
• מארוול טכנולוג'י (MRVL) יורדת במסחר המוקדם למרות שעקפה את התחזיות, בעוד אפירם, גאפ ואלסטיק מזנקות בעקבות הדוחות
• המשקיעים ממתינים לנאומו הראשון של יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש בוועידת ג'קסון הול ולנתוני סנטימנט הצרכנים

החוזים העתידיים (מכשירים פיננסיים המאפשרים לגדר סיכונים או להמר על כיוון השוק לפני פתיחת המסחר) בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת לאחר העליות ביום חמישי, כאשר המשקיעים מנתחים שורה של דוחות חברות וממתינים לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש בוועידת ג'קסון הול.

מה מחכה היום

• מדד מנהלי הרכש של שיקגו, הבוחן את מצב הפעילות העסקית באזור, יפורסם בשעה 16:45 שעון ישראל. התחזית עומדת על 57 נקודות, לעומת 57.6 נקודות בחודש הקודם.
• האומדן הסופי של מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אוגוסט יפורסם בשעה 17:00 שעון ישראל. התחזית עומדת על 51 נקודות, לעומת קריאה מוקדמת של 55.2 נקודות.
• העדכון המקדים להשוואה השנתית של נתוני התעסוקה מחוץ למגזר החקלאי בארצות הברית יפורסם בשעה 17:00 שעון ישראל.
• יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש צפוי לשאת בשעה 17:00 שעון ישראל את נאומו הראשון בתפקיד במסגרת ועידת ג'קסון הול. המשקיעים יחפשו רמזים לגבי האינפלציה, הריבית והמשך המדיניות המוניטרית.

דוחות ואירועים מתוזמנים

• מארוול טכנולוג'י (MRVL) דיווחה על רווח מתואם של 0.94 דולרים למניה והכנסות של 2.74 מיליארד דולרים, מעל התחזיות. למרות זאת, המניה יורדת בכ1.8% במסחר המוקדם לאחר שהציפיות הגבוהות לא קיבלו מענה מלא.
• חברת התשלומים אפירם (AFRM) דיווחה על צמיחה של 33% בהכנסות ל1.2 מיליארד דולרים ועל עלייה של 36% בהיקף העסקאות ל14.1 מיליארד דולרים. המניה מזנקת בכ1.32% במסחר המוקדם.
• חברת התוכנה אלסטיק (ESTC) עקפה את התחזיות עם רווח מתואם של 0.70 דולרים למניה והכנסות של 478 מיליון דולרים. המניה מזנקת ביותר מ5% במסחר המוקדם.
• חברת האופנה גאפ (GAP) דיווחה על רווח מתואם של 0.52 דולרים למניה והכנסות של 3.65 מיליארד דולרים. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית והמניה עולה בכ20% במסחר המוקדם.

מסחר מוקדם וחוזים

• החוזים העתידיים על מדד S&P 500 יורדים בכ0.7% לאחר שהמדד עלה ביום חמישי בכ־0.7%, בתמיכת הדוחות החזקים של אנבידיה.
• החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 יורדים בכ1.4%, כאשר הירידה במניית מארוול מכבידה על מניות השבבים וממתנת את ההתלהבות סביב תחום הבינה המלאכותית.
• החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עולים בכ־0.2%, המשקפים תוספת של כ־95 נקודות.
• מדד התנודתיות VIX (המודד את ציפיות התנודתיות בשוק ומכונה נסחר סביב 14.5 נקודות, רמה המשקפת רגיעה יחסית בשוק לקראת נאומו של וורש.
• תשואת איגרת החוב הממשלתית של ארצות הברית ל10 שנים עולה קלות לכ4.68%, בעוד התשואה ל־30 שנים נסחרת סביב 5.20%.

רמות ונושאים לעקוב

• קרן הסל SPY, העוקבת אחר מדד S&P 500, סגרה את יום חמישי באזור 771.10 דולרים. רמה זו הופכת לנקודת הייחוס המיידית בתחילת המסחר היום.
• מדד S&P 500 נותר סמוך לשיאים לאחר העלייה ביום חמישי, אך המשך המגמה עשוי להיות תלוי במסרים שיגיעו מוועידת ג'קסון הול ובהתנהגות תשואות האג"ח.
• מחירי הנפט נסוגים כאשר חבית נפט מסוג WTI נסחרת סביב 83.2 דולרים וחבית מסוג ברנט סביב 89.2 דולרים, על רקע תקוות להתקדמות בהסדרת התנועה הימית במפרץ.
• המשמעות למשקיע היא שירידה נוספת במחירי האנרגיה עשויה להקל על לחצי האינפלציה ועל עלויות התפעול של חברות התחבורה, אך הנפט עדיין נמצא ברמה גבוהה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
• באירופה נרשמות עליות שערים כאשר מדד STOXX 600 עולה בכ־0.5%, מדד הדאקס הגרמני מטפס בכ־0.5% ומדד הקאק הצרפתי עולה בכ1.1%, בהובלת התאוששות במניות הבנקים והיוקרה בצרפת.