הנדלן החדש של עידן הבינה המלאכותית ומה הקשר לעומר אדם?

משהו גדול מאוד קורה ממש עכשיו בלא פחות מבירת העמק עפולה, וזה קשור לעסקת ענק שנחשפה בין חברת ענן לבין קרוסו האמריקאית שהיא אחת מחברות הענן הגדולות בעולם. 
זה די מדהים לראות איך חברה שקיימת בסך הכל ארבע שנים הצליחה להפוך לשחקנית כל כך משמעותית בשוק התשתיות הישראלי.
לפי המספרים שמתפרסמים העסקה הזאת נותנת לחברת ענן שווי מטורף של יותר מ-3 מיליארד שקל וזה כבר שם אותה באותה שורה עם השמות הכי גדולים בתחום בארץ.

הפרטים של העסקה והמעבדים היקרים בעולם שמגיעים לצפון

קרוסו היא חברה אמריקאית רצינית מאוד שעומדת מאחורי פרויקטים ענקיים כמו פרויקט המחשוב סטארגייט והיא בחרה להיכנס לישראל דווקא דרך השותפות הזאת.
מה שהם עושים זה להקים תשתית של בינה מלאכותית ומחשוב על בתוך חוות השרתים של חברת ענן שנמצאת בעפולה.
הם מתחילים עם הספק חשמלי ראשוני של 40 מגוואט אבל האתר עצמו מתוכנן לגדול ולהגיע בסופו של דבר ל-100 מגוואט.

אבל החלק שבאמת מפיל את הלסת הוא הכסף שמושקע בחומרה עצמה כי לפי ההערכות רק המעבדים החדשים של אנבידיה מסוג ״ורה רובין״ שיגיעו לאתר בעפולה יעלו בערך 1.57 מיליארד דולר.
מדובר בהסכם לאספקת תשתית שמוערך במאות מיליוני דולרים לאורך עשור שלם וזה בדיוק מה שהופך את המודל העסקי פה לכל כך חזק.

קדחת הבינה המלאכותית העולמית וצוואר הבקבוק של התשתיות

בשנה האחרונה ראינו שיא של כל הזמנים בהשקעות בתחום כשרק בשנת 2025 הוזרמו לשוק מרכזי הדאטה יותר מ-61 מיליארד דולר ברחבי העולם.
מה שמעניין הוא שספקיות הענן הגדולות כבר לא מנסות לממן את הכל מהכיס הפרטי שלהן והן עוברות לקחת הלוואות ענק מגופים פרטיים כדי לעמוד בעלויות הגבוהות של הקמת התשתיות האלה.
למרות שהיה רגע של חשש מבועת בינה מלאכותית שגרם לירידות במניות הטכנולוגיה בסוף שנת 2025 נראה שהביקוש ליישומי בינה מלאכותית רק ממשיך לצמוח בצורה חזקה גם עכשיו ב-2026.

הבעיה הגדולה ביותר היום היא לא רק הכסף, אלא האנרגיה שצריך כדי להפעיל את הכל כי התשתיות הקיימות פשוט מתקשות לעמוד בביקוש המטורף של הבינה המלאכותית.
המחסור הזה בחשמל גורם לכך שמרכזי הנתונים שכבר קיימים הופכים להיות הרבה יותר יקרי ערך כי הם מחזיקים במשאב הכי מבוקש בשוק.
זה יוצר מצב שבו האנרגיה והקירור הופכים למעשה למשאבים הכי חשובים שיש לכל מי שרוצה להריץ מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית.

ישראל הופכת למעצמת דאטה סנטרים

ישראל הופכת למעצמת דאטה סנטרים, ולפי איך שזה נראה שהמדינה שלנו נמצאת ממש בלב העניינים של המהפכה הזאת.
לפי התחזיות של המומחים יושקעו כאן בסביבות 20 מיליארד שקלים בבנייה של חוות שרתים מקומיות עד סוף העשור הנוכחי.
הכל התחיל באמת עם פרויקט נימבוס שפתח את הדלת לענקיות כמו גוגל ואמזון ומשם זה רק הלך והתפתח כשגם מיקרוסופט ואורקל נכנסו לתמונה עם מרכזי נתונים מתקדמים משלהן.
מה שמעניין הוא איך חברת ענן הצליחה תוך זמן קצר להתברג בטופ הישראלי והיא נחשבת היום לאחת משלוש השחקניות הכי גדולות ומשפיעות בשוק לצד שמות ותיקים כמו שינפלד הנדסה ומגה די סי.

כמובן שכבר דיברתי איתכם על הנושא הזה בשבוע שעבר, מצמיד לכם כאן קישור לכתבה

העתיד שייך למי שמחזיק בשאלטר

מאחורי ההצלחה הגדולה של חברת ענן עומד שילוב מעניין של כוחות כמו הניסיון בנדלן של האחים מאור ושניר מלול מקבוצת אירופה ישראל, החזון והחשיפה של עומר אדם ומשפחתו דרך חברת פאי.
אליהם הצטרפה קבוצת ליאן השוויצרית של ניסים גאון שמביא איתו הרבה ניסיון בינלאומי בהפעלה של חוות שרתים באירופה.
השילוב הזה יצר כוח משמעותי בשוק שהצליח להביא השקעות ענק ושותפים בינלאומיים בזמן קצר מאוד.

למרות ההצלחה אי אפשר להתעלם מהסיכונים כי רק בסוף שנת 2025 ראינו ירידות חדות במניות הטכנולוגיה בגלל החשש מבועה בתחום הבינה המלאכותית.
עם זאת מומחים בשוק מעריכים שהחששות האלה הם רק עניין זמני ושבפועל הביקוש לבינה מלאכותית ממשיך להיות חזק מאוד גם לתוך שנת 2026.
המחסור העולמי באנרגיה רק הופך את המתקנים שכבר קיימים להרבה יותר יקרים וחשובים עבור המשקיעים.

בשורה התחתונה נראה שבעולם שבו כוח מחשוב הוא הנפט החדש המנצחים האמיתיים של המהפכה יהיו אלה שמחזיקים בשטח ובתשתיות האנרגיה.
הבינה המלאכותית אולי נראית לנו כמו משהו וירטואלי שקורה בענן אבל בסוף הכל נשען על מבני בטון וחשמל ומי שמחזיק בשאלטר שלהם הוא זה שיקבע איך העתיד הטכנולוגי שלנו ייראה.