סגירת המסחר בשוק הישראלי 24.09.26 | מה חשוב לדעת?
24.9.2026
בקצרה
- מדדי המניות בתל אביב פתחו בירידות של מעל 1% בהובלת הבנקים ועליית הדולר, מגמה המושפעת מזינוק תשואות האג"ח בארה"ב ומייצרת סנטימנט שלילי ולחצי מימוש עבור המשקיעים המקומיים.
- בנק דיסקונט ביטל את עסקת מכירת חברת כאל עקב דרישות רשות התחרות ויקבל פיצוי בסך 135 מיליון שקל, התפתחות שמספקת לבנק הכנסה חד-פעמית אך מעכבת את יישום האסטרטגיה העסקית שלו.
- חמש חברות ביטוח מובילות בישראל הגיעו להסכם פשרה בתביעה ייצוגית שיחייב אותן בפיצוי של מאות מיליוני שקלים, צעד שצפוי לפגוע ברווחיותן השוטפת ולהעיב על ביצועי מניות ענף הביטוח בטווח הקצר.
- תשואות איגרות החוב בארה"ב ל-10 שנים זינקו לשיא של 5.14% ומחיר הנפט חצה 105 דולר, שילוב של לחצים אינפלציוניים המעלה את עלויות המימון בעולם ומגביר את אי-הוודאות בשווקים הפיננסיים.
נקודות עיקריות:
- המסחר בתל אביב נפתח בירידות של יותר מ-1% בהובלת סקטור הבנקאות ובמקביל להתחזקות שער הדולר.
- עסקת מכירת כאל בוטלה עקב דרישות רשות התחרות, ודיסקונט צפוי לקבל פיצוי של 135 מיליון שקל.
- פשרת ענק בתביעה ייצוגית תחייב 5 חברות ביטוח בישראל בפיצוי של מאות מיליוני שקלים.
- תשואות האג"ח בארה"ב שברו שיאים רב-שנתיים, כאשר הנפט מסוג ברנט חצה את רף ה-105 דולר לחבית.
המסחר בתל אביב התאפיין בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים, במקביל להתחזקות הדולר ולזינוק בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית לשיא רב-שנתי.
מדדים מובילים
- המסחר המקומי נפתח בירידות שערים של יותר מ-1%, כאשר מניות הבנקים הובילו את המגמה השלילית.
- שער הדולר רשם התחזקות מול השקל במקביל לנסיגת המדדים המקומיים.
- החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרו ביציבות לאחר ירידות חדות שנרשמו אמש בעקבות זינוק בתשואות אג"ח האוצר.
המניות שבלטו
- בנק דיסקונט: עסקת מכירת חברת כאל בוטלה בעקבות תנאים חדשים שהציבה רשות התחרות, והבנק צפוי לקבל פיצוי בהיקף של 135 מיליון שקל.
- חברות הביטוח: נחתם הסכם פשרה בתובענה ייצוגית נגד הראל, כלל, הפניקס, מגדל ואיילון הכולל פיצויים במאות מיליוני שקלים עקב אי-הוספת ריבית לתגמולים ששולמו באיחור.
- אפי קפיטל: מכרה קרקע המיועדת לבניית 221 דירות ברעננה תמורת כ-194 מיליון שקל לשמואל ברוך השקעות, כעבור כשנה וחצי מרכישתה בכ-163 מיליון שקל.
- כלל ביטוח: מקדמת השקעה בבית ההשקעות ווליו בייס לפי שווי של 600 מיליון שקל.
- קרן פימי: חתמה על הסכם לרכישת 55% מחברת שירותי התקשורת MMDSmart תמורת 55 מיליון דולר.
מאקרו ומטבע
- תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-5.14%, שיא מאז 2007, בעוד התשואה ל-30 שנה זינקה ל-5.44%, שיא מאז 2004.
- מחירי הנפט מסוג ברנט חצו את רף ה-105 דולר לחבית על רקע סימנים למבוי סתום במגעים המדיניים בין ארה"ב לאיראן.
- נתוני בנק ישראל: פיגורי המשכנתאות בארץ הצטמצמו ב-345 מיליון שקל בתוך שלושה חודשים בעקבות הרחבת הסדרי החוב בבנקים.
- נתוני הלמ"ס: נרשמה צניחה של 31% בפעילות ענף הנדל"ן ובלימת הצמיחה בהייטק בחודשים מאי עד יולי, לצד עלייה מתונה של 3.4% בכלל הפעילות במשק.
- הפסקת האש המסחרית בין ארה"ב לסין הוארכה בחודשיים עד ל-10 בינואר, במקביל לפתיחת ביקורו של נשיא סין בוושינגטון.
שורה תחתונה
- השוק המקומי מושפע מלחצי תשואות החוב בעולם לצד התפתחויות רגולטוריות מהותיות במגזר הפיננסי בישראל.
- התכווצות פיגורי החוב במשכנתאות מצביעה על ייצוב מול הלווים, אל מול האטה מובהקת בענפי הנדל"ן והטכנולוגיה.