אילון מאסק נגד ענקיות הסלולר, המהפכה הבאה של Starlink

אילון מאסק שוב טורף את הקלפים, והפעם על הכוונת שלו נמצא שוק התקשורת הסלולרית האמריקאי המגלגל מיליארדי דולרים.
חברת (SpaceX (SPCX, שרק לא מזמן השלימה את הנפקתה הראשונית לציבור, מתכננת מהלך אסטרטגי דרמטי שיעביר אותה מאספקת שירותי לוויין משלימים באזורים מרוחקים, לתחרות חזיתית וישירה מול שלוש ענקיות הסלולר הגדולות בארה"ב,
(Verizon Wireless (VZ), AT&T (T ו-(T-Mobile (TMUS.

 
התוכניות השאפתניות, שנחשפו על ידי נשיאת החברה גווין שוטוול במהלך רודשואו למשקיעים וכוללות אפשרות להקמת רשת סלולרית קרקעית עצמאית , מסמנות את אחת ההרחבות המסחריות המשמעותיות ביותר בתולדות רשת Starlink.
בעוד שהאנליסטים בשוק חלוקים בשאלה האם מדובר בשינוי סדרי עולם צרכני או בטקטיקת משא ומתן מתוחכמת מול השותפות הקיימות , ברור שחזון הקישוריות של החברה כבר מזמן לא מוגבל רק לאזורים מנותקים.

קרדיט: Marketbeat

שינוי המודל העסקי

המהלך המתוכנן מייצג את אחת ההרחבות המסחריות המשמעותיות ביותר של SpaceX מאז השקת Starlink.
עד כה, SpaceX העדיפה לספק שירותים מוגבלים ישירות לצרכן בארה"ב, והמודל המרכזי שלה התבסס על שיתופי פעולה במסגרתם העניקה לחברות טלקום כמו (T-Mobile (TMUS גישה ללוויינים שלה כדי להשלים את הכיסוי הסלולרי באזורים כפריים ומרוחקים, מודל שבו אנליסטים מעריכים כי Starlink גוזרת נתח מההכנסות הכלליות.
כעת, הכניסה לחוזים קמעונאיים תדרוש מהחברה לבנות מערך מכירות ושירות מקיף עבור לקוחות קצה בודדים, מה שיוביל אותה לתחרות חזיתית וישירה מול שלוש ענקיות התקשורת השולטות כיום בשוק האמריקאי: (Verizon Wireless (VZ), AT&T (T ו-T-Mobile.

למעבר הדרמטי הזה ישנה משמעות אסטרטגית כבדת משקל, שכן שירות סלולרי ישיר לצרכן יפתח בפני SpaceX גישה לשוק צרכני עצום, הגדול בהרבה משוק האינטרנט הלווייני בפס רחב לבדו.
מעבר לפוטנציאל הכלכלי החדש, בניית מותג קמעונאי עצמאי תאפשר לחברה להקטין משמעותית את התלות שלה באותן שותפות טלקום מסחריות, אשר משמשות כיום כמתווכות הכרחיות בין לווייני ה-Starlink לבין משתמשי הקצה בשטח.

רמזים בשטח

המהלך השאפתני הנוכחי של SpaceX אינו מגיע בחלל ריק, אלא מהווה חוליה נוספת בשרשרת פעולות אסטרטגיות מתוכננות היטב, ומספק סוף-סוף הסבר רשמי לחודשים ארוכים של ספקולציות ושמועות שרחשו בשוק התקשורת.
הרמז המרכזי והמשמעותי ביותר בשטח נחשף בספטמבר האחרון, כאשר SpaceX ביצעה מהלך פיננסי ותשתיתי דרמטי, החברה שילמה סכום עתק של 17 מיליארד דולר לחברה המתחרה EchoStar על מנת לרכוש ממנה רישיונות יקרי ערך לספקטרום אלחוטי (תדרי רדיו), במטרה לחזק ולתגבר את רשת הלוויינים של Starlink.
|כבר באותה עת, אנליסטים ומומחים רבים בתעשייה העריכו כי רכישת התדרים המסיבית הזו אינה מיועדת אך ורק לשיפור טכני של השירות הקיים, אלא נועדה להניח באופן מובהק את היסודות והתשתית הנדרשת להקמת רשת עצמאית לקראת השקת הצעה קמעונאית עתידית ישירות לצרכן הקצה.
כעת, עם חשיפת התוכניות החדשות בפני המשקיעים, מתברר כי אותם סימנים מקדימים בשטח אכן היוו את אבני הבניין המעשיות למהפכה הסלולרית שמאסק מתכנן להוביל ברחבי ארצות הברית.

השאיפה לטווח הארוך ותמונת המצב הנוכחית

בתשקיף איגרות החוב של SpaceX נחשף כי השאיפות האסטרטגיות של החברה חורגות הרבה מעבר למתן פתרונות תקשורת באזורים מנותקים בלבד.
סקירה מקיפה על התשקיף של החברה
בטווח המיידי, החברה אומנם צופה ששירות הלוויין הנייד שלה (Starlink Mobile) יהיה בעל האימפקט המשמעותי ביותר עבור לקוחות באזורים מרוחקים שאינם מכוסים כיום על ידי רשתות סלולריות קרקעיות מסורתיות.
עם זאת, המטרות ארוכות הטווח של הקבוצה רחבות ושאפתניות בהרבה, על פי התשקיף, ככל שהביצועים הטכנולוגיים של המערכת ישתפרו וקבוצת הלוויינים בחלל תמשיך להתרחב, החברה שואפת להתחרות על היותה חוויית החיבור המועדפת על הלקוחות, לא משנה היכן הם נמצאים, בין אם באזורים כפריים, פרווריים או עירוניים.

התפתחות סלולרית זו מתוכננת להשתלב ולתמוך בתשתית המסחרית האיתנה וכבר קיימת של שירות האינטרנט הלווייני בפס רחב של Starlink.
נכון לחודש מרץ האחרון, שירות האינטרנט הקיים של החברה כבר משרת רשת ענפה של כ-10.3 מיליון לקוחות ברחבי העולם.
פריסה צרכנית רחבה זו נשענת על מערך גלובלי מסיבי, כאשר SpaceX פועלת ומציעה כיום חיבורי אינטרנט מהירים דרך קבוצות הלוויינים שלה ליותר מ-150 מדינות שונות ברחבי הגלובוס, נתון המהווה בסיס כניסה עוצמתי לקראת הניסיון להפוך לשחקנית דומיננטית גם בשוק הסלולר להמונים בשוק האמריקאי.

הלווין של Starlink.
קרדיט: Starlink

אתגרים, סיכונים וספקנות מצד מומחים

למרות השאפתנות הגבוהה, אנליסטים רבים בשוק מגיבים לתוכניות הללו בחשש ובזהירות רבה, תוך שהם מזהירים מפני עלויות עתק ודרישות מורכבות של גלי רדיו.
בניית רשת סלולרית עצמאית מאפס דורשת השקעות עתק של מיליארדי דולרים בהקמת תשתיות וברכישת רישיונות לספקטרום אלחוטי.
חברת המחקר New Street Research מדגישה את גודל האתגר באמצעות פער התדרים הקיים בשטח, בעוד שלשלושת מפעילי הסלולר הגדולים בארה"ב יש יחד ספקטרום כולל של כ-1,020MHz, ל-SpaceX יש כיום 65MHz בלבד.
דיוויד בארדן, שותף ב-New Street Research, אף הבהיר בהקשר זה כי הניסיון לבנות רשת אלחוטית חדשה בשווקים רווים לחלוטין ברחבי העולם הוא משימה קשה בצורה יוצאת דופן.

עם זאת, בארדן מעלה נקודה מעניינת המציגה את האסטרטגיה של מאסק באור שונה, ומציע כי ייתכן שהמהלך האגרסיבי הוא בכלל מניפולציה טקטית מתוחכמת.
לפי גישה זו, האיום המרומז בבניית רשת עצמאית אינו בהכרח יעד סופי, אלא משמש כנקודת פתיחה ואמצעי לחץ יעיל בניהול משא ומתן מול חברות הסלולר הקיימות.
המטרה האמיתית עשויה להיות סחיטת תנאים משופרים והשגת עסקת חלוקת ההכנסות הטובה ביותר האפשרית מול מפעילות הסלולר השותפות עמן Starlink עובדת, מהלך שלדברי בארדן עושה שכל בצורה בלתי רגילה.

חברות הטלקום מחפשות את התשובה בחלל

ניתן לומר בביטחון מלא כי כל חבר דירקטוריון בכל חברת סלולר ברחבי העולם קרא את הדיווחים הללו ושאל את עצמו את אותה השאלה בדיוק' איך אנחנו עוצרים את אילון ומתחרים בו? אל מול האיום הממשי של SpaceX להפוך למפעיל סלולרי קמעונאי עצמאי ולנגוס ישירות בשוק הצרכני, חברות הטלקום הגדולות מבינות שיש רק תשובה אחת' לפעול במהירות כדי לגבש חזית נגדית ולמצוא שותפים חלופיים בחלל שישאירו את השליטה בידיהן.
התגובה האסטרטגית של ענקיות התקשורת המסורתיות צפויה להתבטא בהידוק קשרים והזרמת תקציבים למתחרות הישירות של Starlink, כאשר המרוויחה הגדולה ביותר מהטלטלה הזו עשויה להיות חברת
(AST SpaceMobile (ASTS.
בניגוד ל-SpaceX שמסתמנת כיום כאיום תחרותי חזיתי על חברות הסלולר, ASTS מפתחת רשת לוויינית שנועדה לעבוד בסינרגיה ובשיתוף פעולה מלא עם התדרים והתשתיות של המפעילות הקיימות, מה שממצב אותה כתעודת הביטוח הצרכנית והטכנולוגית האולטימטיבית של ענקיות הטלקום במלחמה נגד מאסק.

כיצד AST SpaceMobile נכנסת לוואקום של חברות הסלולר

כאן בדיוק נכנס לתמונה המודל העסקי הייחודי של ASTS, שממצב אותה כ"אנטי-מאסק" של תעשיית הלוויינים ומאפשר לה לשאוב אליה את כל חברות הטלקום המבוהלות.
בעוד ש-SpaceX משנה כיוון ומסתמנת כמתחרה חזיתית שרוצה לגזול את הלקוחות הקמעונאיים של חברות הסלולר, ASTS פועלת במודל של שותפות טהורה (B2B).
החברה אינה מנסה להקים רשת עצמאית או למכור חבילות ישירות לצרכן, במקום זאת, היא מתפקדת כהרחבה ישירה של רשתות הסלולר הקיימות, ומאפשרת להן להשתמש בתדרים ובתוכניות התעריפים שלהן כדי לשדר מהחלל ישירות לסמארטפונים רגילים.
עבור ענקיות תקשורת כמו AT&T ו-Verizon, שכבר השקיעו ב-ASTS והחלו בשיתופי פעולה עמה, הבחירה בטכנולוגיה הזו היא הדרך היחידה להציע כיסוי לווייני מלא מבלי להכניס סוס טרויאני כמו Starlink לתוך הבית.
בכך, ASTS הופכת מהבטחה טכנולוגית לחבל ההצלה האסטרטגי של ענף הטלקום הגלובלי במלחמה מול אילון מאסק.

קרדיט: ASTS

המהפכה הלוויינית משנה את חוקי המשחק

לסיכום, התוכניות המסתמנות של SpaceX לכניסה לשוק הסלולר הקמעונאי בארה"ב מסמנות את תחילתו של עידן חדש ומתוחכם בתעשיית התקשורת הגלובלית.
המעבר המתוכנן של Starlink משותפות מוגבלת באזורים כפריים לתחרות חזיתית וישירה מול ענקיות הטלקום Verizon, AT&T ו-T-Mobile, עשוי לערער שוק של מיליארדי דולרים ולשנות לחלוטין את חוויית הצרכן.
למרות האתגרים הפיננסיים הכבדים ומגבלות התדרים המשמעותיות שעומדים בפני החברה, החזון ארוך הטווח של אילון מאסק אינו משאיר למפעילות הסלולר ברירה אלא להגיב בעוצמה.
בעוד הדירקטוריונים של חברות הטלקום מחפשים דרכים לבלום את האיום החדש מהחלל, הוואקום שנוצר פותח הזדמנות יוצאת דופן עבור מתחרות כמו ASTS, המציעות חבל הצלה למפעילות הקיימות.
המרוץ הבא על הכיסוי הסלולרי העולמי כבר מזמן לא יוכרע רק על פני האדמה, אלא בקרב האסטרטגי על הריבונות הדיגיטלית במסלול הלווייני הנמוך.