מפלצת הדיפנס-טק Anduril מגיעה לישראל

דיברנו רבות על חברת אנדוריל (Anduril) בתקופה האחרונה, ניתחנו את הציפייה הגוברת בשוק לקראת ההנפקה הצפויה שלה, עסקנו בשאלה המרתקת מה יכול לקרות לסקטור הרחפנים והכטב"מים בעקבות נסיקת הערך המטאורית שלה, ואפילו דיברנו על המהפכה התת-ימית האוטונומית שהיא מובילה ביד רמה. ופתאום, בעודנו מביטים מהצד על מפלצת הדיפנס-טק שמשנה את פני השוק הגלובלי, החברה מודיעה שהיא בדרך לפתיחת פעילות עסקית רשמית בישראל.
המהלך הדרמטי הזה, שמביא את חזון ה-AI והנשק האוטונומי ישירות לחצר האחורית של צה"ל, צפוי לטלטל את מגרש המשחקים המקומי ולאתגר את ענקיות הביטחון הוותיקות שלנו כמו שלא קרה כאן שנים.

מי זו אנדוריל, ולמה מפלצת הדיפנס-טק היא ביג דיל עולמי?

אנדוריל היא ממש לא עוד חברה ביטחונית מסורתית, אלא שחקנית טכנולוגית אגרסיבית שמנסה לשנות לחלוטין את האופן שבו תעשיות הנשק פועלות.
החברה, שהפכה למפלצת פיננסית עם סבב גיוס ענק של 5 מיליארד דולר במאי האחרון שהקפיץ את שוויה ל-61 מיליארד דולר, ממתגת את עצמה כדור החדש של עולם הביטחון.
מאחורי נסיקת הענק הזו עומד המייסד הצבעוני פאלמר לאקי, יזם הטכנולוגיה המבריק שהקים את חברת ה-VR אוקולוס (שנמכרה לפייסבוק), אשר מגדיר את עצמו כציוני ואף נפגש בביקורו האחרון בארץ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
בניגוד לגישה האיטית של ענקיות הנשק הוותיקות, החזון של לאקי מתבסס על חברה מבוססת תוכנה ובינה מלאכותית, המפתחת מוצרים זולים יותר ומהירים בהרבה לייצור המוני.

פאלמר לאקי.
קרדיט: Bloomberg

תפיסת העולם הטכנולוגית הזו מתורגמת בשטח לארסנל מוצרים קטלני ומתקדם, הכולל מערכות נשק אוטונומיות, מיירטים נגד טילים ורחפנים, טילי שיוט, וכלי שיט וטיס בלתי מאוישים (כמו כטב"ם ה-Fury החדשני). 

המוצרים של החברה.
קרדיט: Bloomberg

הלב הפועם של המערך הזה הוא מערכת הפעלה מרכזית המשמשת כמרכז שליטה ובקרה מבוסס AI על כלל הכוחות בזירה.
עדות מוחצת לכך שהחברה כבר משנה את מאזן הכוחות הגלובלי הגיעה לאחרונה, כאשר אנדוריל זכתה במכרז יוקרתי ונחשק של חיל האוויר האמריקאי לייצור צי של מטוסי קרב אוטונומיים לחלוטין, שיטוסו ויילחמו לצד מטוסי קרב מאוישים בשדה המערכה העתידי.

מה באמת מחפשת אנדוריל בשוק הישראלי?

המהלך החדש של אנדוריל מסמן שלב מעשי מאוד בחדירה שלה לשוק המקומי, כאשר החברה כבר נמצאת במגעים ראשוניים לגיוס עובדים ראשונים בארץ לצורך הקמת הנציגות החדשה שלה.
עם זאת, מי שמצפה לראות כאן מרכז מחקר ופיתוח טכנולוגי עשוי להתאכזב בשלב זה, הפוקוס המרכזי של הפעילות החדשה בישראל יהיה פיתוח עסקי ומכירות נטו.
מטרת העל של הנוכחות הפיזית בארץ היא לייצר קשרים ישירים ובלתי אמצעיים, במטרה להטמיע ולמכור את מערכות הנשק האוטונומיות והתוכנות המתקדמות שלה ישירות לצה"ל ולמשרד הביטחון, שהפכו בשנים האחרונות לצרכני קצה קריטיים של טכנולוגיות שדה קרב מתקדמות.

לצד גיוס כוח האדם האורגני, אנדוריל לא מסתפקת רק בבניית נציגות מאפס, אלא בוחנת גם קיצורי דרך משמעותיים בדמות רכישות מקומיות.
כחלק מהאסטרטגיה להעמקת האחיזה שלה באקוסיסטם הביטחוני המקומי, החברה כבר בחנה את האפשרות לרכוש סטארט אפ דיפנס טק ישראלי שיעניק לה דריסת רגל מהירה ויתרון יחסי מול השוק המקומי.
אף על פי שעדיין לא ברור אם עסקה כזו אכן תבשיל ותצא לפועל, עצם הבחינה שלה מוכיחה כי ענקית הטכנולוגיה האמריקאית רואה בישראל יעד אסטרטגי עליון ולא מוותרת על אף כלי כדי לבסס כאן את נוכחותה.

האם אנדוריל תתחרה ראש בראש בענקיות המקומיות?

כניסתה של ענקית דיפנס-טק בסדר גודל של אנדוריל לישראל צפויה לטלטל את השוק המקומי ולעורר תחרות עזה וחסרת תקדים.
הנוכחות הפיזית של החברה בארץ תציב אותה במסלול התנגשות ישיר ראש בראש מול חברות הענק הממשלתיות והפרטיות של ישראל, אלביט מערכות, רפאל והתעשייה האווירית.
אנדוריל תנסה לנגוס נתחים משמעותיים מתקציבי העתק והמכרזים הרשמיים של משרד הביטחון וצה"ל, תחום שנשלט באופן מסורתי על ידי השחקניות המקומיות הוותיקות.
יחד עם זאת, לצד האיום התחרותי, השילוב של הטכנולוגיה המהפכנית של אנדוריל עשוי לפתוח דלת גם לשיתופי פעולה אסטרטגיים מפתיעים בינה לבין היצרניות הישראליות, שיוכלו לשלב כוחות בפרויקטים מורכבים.

המהלך הדרמטי הזה אינו מקרי, אלא מהווה חלק ממגמה רחבה ועמוקה יותר שמתרחשת בשנים האחרונות, במסגרתה שחקניות חדשות מנסות לאתגר את הדומיננטיות המוחלטת של התעשיות הביטחוניות המסורתיות בישראל.
אנדוריל מצטרפת לחברות כמו אונדס (ONDS) האמריקאית, שכבר ביצעה רצף רכישות של חברות וטכנולוגיות בארץ, לצד סטארט-אפים מקומיים צעירים ונועזים כמו קלע.
פוסט מקיף על החברה
כניסתן של שחקניות אלו, ובראשן מפלצת ה-AI מארה"ב, מאותתת על שינוי בלתי נמנע במאזן הכוחות ומאלצת את השוק הביטחוני הישראלי להפוך לדינמי, מהיר ותחרותי בהרבה מאי פעם.

לסיכום 

הגעתה של אנדוריל לישראל היא הרבה יותר מסתם פתיחה של עוד נציגות זרה, מדובר בקריאת השכמה מהדהדת לתעשייה הביטחונית המסורתית.
השילוב בין החזון הטכנולוגי של פאלמר לאקי, הכיסים העמוקים של מפלצת שמתומחרת ב-61 מיליארד דולר, ושדה הקרב המקומי שצמא לחדשנות קצה מבוססת AI, מייצר נקודת מפנה מרתקת באקוסיסטם המקומי.
בין אם המהלך הזה יוביל לקרבות ראש בראש מול אלביט, רפאל והתעשייה האווירית על ליבו ותקציבו של משרד הביטחון, ובין אם הוא יוליד שיתופי פעולה אסטרטגיים שישנו את פני האזור, דבר אחד בטוח, חוקי המשחק של הדיפנס-טק בישראל נכתבים כעת מחדש, והעתיד האוטונומי והמהיר כבר נמצא כאן, רשמית, על מפתן הדלת.