אובר מעמיקה את מעורבותה בשוק הרכב האוטונומי וזה קורה עם פרצוף מוכר: טראוויס קלאניק ו-Pony.ai

הדיווחים האחרונים על המגעים בין אובר (Uber) ל PONY) Pony.ai) מסמנים מהלך אסטרטגי משמעותי בשוק הרכב האוטונומי, ובעיקר מעורבות מחודשת ועמוקה יותר באמצעות שיתוף פעולה עם מייסד ומנכ"ל העבר של אובר, טראוויס קלאניק. העסקה הפוטנציאלית הזו, בה אובר שוקלת לרכוש את הפעילות האמריקאית של Pony.ai, משנה את כללי המשחק ומשדרת מסר ברור לגבי עתיד התחבורה האוטונומית, תוך הדגשת רצונה של אובר לשלוט יותר בליבת הטכנולוגיה של הרכבים האוטונמיים.

האבולוציה של האסטרטגיה

חשוב להבין שאובר, למרות ששינתה את הגישה שלה מפעם לפעם, תמיד הייתה מעורבת בתחום המכוניות האוטונומיות. היא רואה בכך חלק הכרחי בעתיד של שירותי ההסעה. אבל, מאז שקלאניק עזב ב-2017, אובר הפסיקה להשקיע סכומים עצומים בפיתוח טכנולוגיית נהיגה עצמית לגמרי לבד (כמו היחידה שלה שנקראה ATG, שנמכרה אחר כך לחברה בשם אורורה). במקום זאת, היא בחרה להתמקד בשיתופי פעולה עם חברות מובילות בתחום. זו הייתה דרך להקטין סיכונים ולהתרכז במה שאובר עושה הכי טוב: להיות פלטפורמה שמחברת בין נהגים לנוסעים.

דוגמה בולטת לגישה הזו היא שיתוף הפעולה הקיים בין אובר ל-Waymo (שזו חברת המכוניות האוטונומיות של גוגל). בשיתוף הפעולה הזה, אובר לא מפתחת בעצמה את טכנולוגיית הנהיגה העצמית של Waymo. במקום זאת, היא משלבת את שירותי ה"רובוטקסי" (מוניות רובוטיות) של Waymo ישירות לתוך האפליקציה שלה. כלומר, כשאדם מזמין נסיעה באזורים שבהם Waymo פועלת (למשל בפיניקס, ובקרוב גם באטלנטה), הוא יכול לקבל אפשרות להזמין רכב אוטונומי של Waymo דרך אפליקציית אובר.
היתרון עבור אובר בשיתוף פעולה כזה הוא שהיא יכולה להציע יותר סוגי שירותים בלי שתצטרך להשקיע המון כסף בפיתוח טכנולוגי - היא פשוט משתמשת בתשתית טכנולוגית קיימת ומתקדמת של חברה אחרת. היתרון עבור Waymo הוא שהיא מגיעה ליותר לקוחות דרך הפלטפורמה הענקית והפופולרית של אובר. מבחינת הלקוח, זה נוח כי הוא מקבל גישה קלה לשירותי רובוטקסי. אבל, חשוב להבין שאובר כאן היא רק "מתווכת" או "משלבת" את השירות, היא לא זו שמפתחת או שולטת בטכנולוגיה המרכזית של הרכב האוטונומי.המהלך הנוכחי עם Pony.ai וקלאניק מצביע על שינוי עמוק יותר באסטרטגיה של אובר. אמנם אובר עדיין לא קונה את כל הטכנולוגיה באופן ישיר, אבל מימון רכישה החלק האמריקאי של Pony.ai רומז על רצון לשלוט יותר מקרוב ולקבל קשר הדוק יותר לטכנולוגיית הנהיגה האוטונומית המרכזית. זהו ניסיון של אובר לוודא שהיא תוכל להשפיע על איך הטכנולוגיה מתפתחת ועל הכיוון שלה בצורה משמעותית יותר מאשר רק בשיתופי פעולה עם חברות חיצוניות כמו Waymo.

אובר מבינה שאמנם שיתופי פעולה יעילים, אבל כדי להישאר בחוד החנית וליהנות מיתרונות תחרותיים לאורך זמן, ייתכן שהיא תצטרך להטמיע יכולות אוטונומיות "מתוך הבית" (או לפחות באמצעות מישהו קרוב מאוד לחברה כמו קלאניק), ולא רק לסמוך על ספקים חיצוניים. מהלך זה, למרות שהוא יכול להיות קצת בעייתי מבחינה תדמיתית עבור אובר, הוא חכם מאוד מבחינה אסטרטגית. הוא מראה למשקיעים שאובר לא ויתרה על עתיד הרכב האוטונומי, אלא בחרה בגישה חדשה, זהירה יותר, אבל עם מטרה ברורה להחזיק בידע ובפיתוח עצמאי יותר. מה שאומר שהסיכון אמנם גדל, אך לצידו הפוטנציאל העצום של שוק הרכבים האוטונומיים.העלייה של למעלה מ-2% במניית אובר וזינוק של כ-12% במניית Pony.ai, בעקבות הדיווחים, מראות את האופטימיות בשוק. העסקה מתמקדת בקניית הזרוע האמריקאית של Pony.ai, שהיא חברה סינית עם טכנולוגיה מתקדמת לנהיגה עצמית, אך כמעט ללא הכנסות בארצות הברית. הערכת השווי לעסקה הספציפית הזו עומדת על פחות מ-500 מיליון דולר. סכום זה מתייחס רק לפעילות שלה בארה"ב, ולא לשווי השוק הכולל של Pony.ai שהוא מיליארדי דולרים. ומאחר ולבחרה אין כמעט הכנסות בארה"ב זה עלול להעלות את הסנטימנט החיובי של המשקיעים במידה ואובר תהיה מוכנה לשלם פרמייה משמעותית ביחס למחיר המניה הנוכחי כדי לרכוש את החברה.

טראוויס קלאניק, דמות ידועה ומלאת עשייה, חוזר למרכז העניינים. אם העסקה תצא לפועל, קלאניק צפוי לקנות את החלק האמריקאי של Pony.ai דרך חברתו הנוכחית CloudKitchens. זה יאפשר לו לנהל גם את יחידת הנהיגה האוטונומית של Pony.ai בארה"ב וגם את CloudKitchens במקביל. אובר, מצידה, צפויה לספק את הכסף לעסקה. זה נותן לה דרך עקיפה אך חכמה לגשת לטכנולוגיה מתקדמת, בלי הבלגן של רגולציה (חוקים ותקנות) או בעיות תדמיתיות שעלולות לצוץ מבעלות ישירה על חברת טכנולוגיה סינית.
חשוב לציין שאובר ו-Pony.ai כבר הודיעו במאי 2025 על שותפות חשובה (strategic partnership) שבה יפרסו מוניות רובוטיות של Pony.ai על פלטפורמת אובר. שירות זה צפוי להתחיל במזרח התיכון. זוהי עדות לכך שהיה כבר קשר בין החברות ולרצון רחב יותר לשיתוף פעולה בתחום הרכב האוטונומי.

האירוע הזה חשוב לא רק בגלל האנשים והחברות המעורבות בו, אלא גם בגלל המסר הרחב יותר שהוא מעביר: שוק המכוניות האוטונומיות התבגר. והפוטנציאל העסקי והתחבורתי של הטכנולוגיה עצום. ולכן חברה כמו אובר מבינה שהיא לא יכולה להישאר מחוץ למשחק, גם אם כרגע היא נוקטת בגישה יותר זהירה, שמתבססת על שיתופי פעולה ורכישות ממוקדות.
השוק מאותת שהשחקנים הגדולים לא מתכוונים לוותר על תחום הנהיגה האוטנומית מה שאומר שכסף רב צפוי להיכנס לשם ככל שיותר חברות גדולות יגלו עניין בתחום.